2020年時間過半，隨著中、歐、日、韓等GW級光伏市場的疫情逐漸受控，“恢復”甚至“爆發”成為接下來全球光伏市場走勢的主流預判。僅就國內市場而言，26GW的競價項目，以及戶用光伏、特高壓光伏配套項目、可再生能源示范項目、2019年結轉平價項目、2020年新增平價項目等，超30GW的并網需求即將擠滿下半年光伏人的日程表。

搶裝潮下，組件搶購或如期上演。從一線組件制造商晶澳處了解到，從3月伊始，組件訂單需求逐漸恢復，產線滿產滿銷，“630”前出現排隊搶購現象，目前訂單已簽至2021年Q3。

而更低LCOE的核心訴求下，高功率組件無疑備受熱寵，包括166組件、182組件、210組件等市場熱度持續不減。然而，在實際應用方面，業內反饋166組件成為當下設計的熱門之選。 

年度最強搶裝潮來襲

“630搶裝潮”剛剛步入尾聲，下一波搶裝潮已然提上日程。

5月25日，業內翹首期待的消納空間終于落定，全國新能源消納監測預警中心官宣，2020年全國光伏發電新增消納能力48.45 GW，遠超市場預期，這可謂為接下來的市場反彈注入了“強心劑”。

這從2020年各地競價項目的申報熱情可見一斑。據國家能源局可再生能源信息管理中心數據顯示，截至6月15日，共收到22個省（區、市）和新疆建設兵團申報的光伏競價項目4168個，累計裝機容量33.5GW。而2019年競價項目申報規模為24.6GW。 

6月28日，國家能源局正式公布2020年競價項目最終名單，共26GW項目入圍獲得國補資格。按照要求，項目應確保按期建成并網，對于2020年底前未全容量建成并網的，每逾期一個季度并網電價補貼降低0.01元/千瓦時；逾期兩個季度后仍未建成并網的，取消項目補貼資格。據業內人士預估，按照約六成的并網率，2020年競價項目年底并網規模保守估計約15GW。 

此外，疊加戶用光伏，1-5月新增裝量1.26GW，2020年可用指標結余5GW+；特高壓配套光伏項目，包括青海海南州特高壓3GW光伏項目、內蒙古鄂爾多斯上海廟至山東直流特高壓200MW光伏項目，按要求應分別于今年9月30日前、12月31日前全容量并網；齊齊哈爾、大慶等可再生能源綜合應用示范區光伏項目，以及2019年結轉平價光伏項目和2020年新增平價項目，今年下半年光伏項目并網規模或超30GW。

（2020年平價項目部分為自愿轉平價項目，今年底前并網概率較大。）

其中第四季度光伏搶裝并網規模將達20GW+，或將創下季度最高并網規模紀錄。

供需矛盾下166組件價格看漲

市場需求爆棚之下，光伏產業鏈價格應聲漲價。7月1日，第三方咨詢機構PVInfoLink發布最新價格，持續下跌半年之久后，硅料價格率先喊漲，其中，多晶硅料上漲3元/kg，單晶硅料上漲1元/kg。

事實上，早于硅料，近兩年當之無愧的行業“C位”超高功率電池組件價格早已“蠢蠢欲動”。

從2019年下半年伊始，超大硅片浪潮迭起，166mm、210mm、182mm，疊加PERC、MBB、高密度封裝等電池組件高效技術，光伏組件功率一舉進入450W、500W、500W+時代。

超高功率組件帶來的是更低的度電成本和更高的投資回報率，這也是說服電站業主的核心“殺手锏”。據企業公開資料顯示，以迪拜360MW項目為例測算，相較405W組件，應用450W組件可降低LCOE2.74%，500W組件降低6.9%、545W組件降低8.56%。

在光伏競、平價主流開發模式下，電站業主對超高功率組件的接受程度日益加速。3月6日，廣東能源集團120MW光伏項目組件集采，158.75、166、210三種組件方案均可參與投標，最終中標方案為166組件。6月底，國家電投2020年度第一批光伏電池組件招標，電池要求包含158.75、166、180及以上多種尺寸。

然而，“理想很豐滿，現實卻骨感。”由“天升環”（天合、東方日升、中環股份）主導推動的210組件，由于從硅片、電池到組件均需重新投建產線，拖累組件量產速度；頗為神秘的18X則隨著晶澳、聯合晶科、隆基、阿特斯、潞安太陽能、江蘇潤陽、江蘇中宇6家企業共推行業標準尺寸落下神秘面紗，由組件最優功率倒推硅片最優尺寸為182mm，但182組件實際產量還需待明年逐季爬坡。

掣肘于產能因素，產線兼容度最高的166組件成為當下設計首選。據一位接近主流設計院的業內人士透露，下半年相當一部分光伏電站設計是基于450W組件設計的。市場價格變動則是產品需求的最佳佐證，從6月起，同G1（158.75mm）電池價格同步多時的M6（166mm）電池開始更換軌道價格起漲。

但需要提醒的是，166組件仍存在電池供應不足的風險。據PVInfoLink跟蹤調查通威、愛旭、潤陽、潞安、晶澳、隆基等15家主流電池企業產線，2020年底兼容166尺寸的電池年化產能為52.1GW。初步估算，季度產能約13GW左右。供需矛盾之下，166組件或將大概率再現“一片難求”的境況。 

就組件供貨能力，證券研報分析，相比專業組件廠商，以晶澳、隆基、晶科為代表的垂直一體化廠商得益于高產品自給率，市占率穩固。其中晶科產能以組件優先，隆基硅片為主，老牌勁旅晶澳以電池起家，硅片與組件產能快速跟進，產能布局最為均衡。沉浸光伏行業15年的晶澳，可謂業內“穩健”樣板。截至2019年底，晶澳硅片、電池片、組件產能為11.5GW、11GW、11GW，目前針對166組件擁有5.5GW產能。全產業鏈優勢不僅在于各環節相匹配，產品生產效率極大提高，而且可以在充分降低產品成本的同時，產業鏈各環節實施全面、嚴格的產品質量控制，充分保證產品品質。產線方面，晶澳生產基地遍布河北、安徽、江蘇、上海、內蒙古、云南等6個省市和馬來西亞、越南2個海外國家，銷售和服務網絡遍布全球120多個國家和地區。此外，從行業榜單也可一見端倪，2015-2018年，晶澳電池產量連續位居全球前兩位，其中2018年攀至行業第一；同時期組件出貨量連續排名全球前五位，2018年躍至第二位，2019年繼續蟬聯全球第二位。 

可以預見的是，隨著下半年搶裝潮起，光伏組件環節已然提前暗流涌動。